Tarif d’abonnement simple et clair
Notre formule d’abonnement à 250 $/mois inclut toutes les analyses, bilans et consultations. Aucun frais caché, annulation à tout moment, et conditions de paiement transparentes. APR applicable : 0 %, aucun crédit n’est proposé.
Notre équipe
Des conseillers engagés à vos côtés
Julie Moreau
Conseillère senior
Maîtrise en finance Université de Montréal
10 ans "Planification financière"
Cabinet Tremblay
Satisfaction client 97 %
Récompense innovation 2023
Julie accompagne les clients depuis plus de 10 ans, avec une approche humaine et structurée centrée sur la relation de confiance.
Antoine Lefebvre
Conseiller principal
Baccalauréat en gestion HEC Montréal
8 ans "Analyses financières"
Solutions Financières
Mentorat équipe junior
Conférencier invités
Antoine est reconnu pour sa rigueur et sa capacité à vulgariser des situations complexes. Toujours à l’écoute, il accompagne chaque client avec pragmatisme.
Fatima El Hadi
Conseillère associée
Maîtrise en administration Université Laval
6 ans "Recommandations sur mesure"
Groupe Conseil Plus
Projets clients 30+
Formation continue 2024
Fatima privilégie l’écoute active et l’adaptation des bilans à chaque situation. Sa priorité : la clarté et l’accessibilité pour tous.
Hugo Nguyen
Conseiller junior
Baccalauréat en économie UQAM
3 ans "Suivi client"
Agence Conseil
Réponse rapide client
Projet pilote 2024
Hugo met l’accent sur la pédagogie et l’accompagnement personnalisé, en assurant un suivi réactif et disponible.
Notre démarche structurée
Une approche étape par étape pour clarifier vos projets, avec un accompagnement continu et une tarification transparente à chaque phase.
Premier entretien de découverte
Nous débutons par un échange pour bien comprendre votre situation et vos priorités. Ce moment sert de base à la suite de l’accompagnement.
Définir vos objectifs
Clarifier vos attentes et objectifs personnels.
Notre accompagnement
Recueil d’informations, discussion ouverte sur vos besoins, et identification des axes prioritaires pour le suivi.
Notre méthode
Dialogue téléphonique ou visioconférence, questionnaire personnalisé, échanges confidentiels.
Outils utilisés
Questionnaire initial, prise de notes confidentielle.
Livrables
Synthèse de l’entretien, liste des objectifs principaux.
Analyse de la situation financière
Nous analysons ensemble les éléments clés pour dresser un état des lieux factuel et adapté à votre réalité.
Définir vos objectifs
Établir un aperçu détaillé de votre situation actuelle.
Notre accompagnement
Collecte et analyse des informations pertinentes, élaboration de rapports personnalisés selon vos priorités.
Notre méthode
Utilisation d’outils d’analyse sécurisés et entretiens complémentaires si besoin.
Outils utilisés
Outils internes, rapports personnalisés.
Livrables
Bilan financier personnalisé, recommandations écrites.
Accompagnement mensuel personnalisé
Chaque mois, nous faisons le point ensemble sur vos avancées, ajustons les recommandations et répondons à vos questions.
Définir vos objectifs
Assurer un suivi régulier et des ajustements continus.
Notre accompagnement
Préparation d’un rapport mensuel, échange sur les évolutions, réponses aux nouvelles interrogations.
Notre méthode
Entretiens téléphoniques, courriels de suivi, accès direct à votre conseiller.
Outils utilisés
Tableaux de suivi, documentation personnalisée.
Livrables
Rapport mensuel, ajustements recommandés.
Révision annuelle et perspectives
Une fois par an, nous réalisons une révision complète pour évaluer les progrès et ajuster la démarche selon vos projets.
Définir vos objectifs
Maintenir l’adéquation de l’accompagnement à long terme.
Notre accompagnement
Analyse rétrospective, évaluation des nouveaux besoins, ajustements stratégiques.
Notre méthode
Réunion annuelle approfondie, bilan rédigé, recommandations pour l’année suivante.
Outils utilisés
Rapport annuel, grille d’évaluation interne.
Livrables
Synthèse annuelle, plan d’action actualisé.
Nos formules d’abonnement
Des solutions simples, claires et sans engagement de durée
Classique
Accompagnement mensuel personnalisé inclus
-
Entretien mensuel inclus
-
Rapports personnalisés
-
Tarif clair, tout compris
-
Sans engagement de durée
-
Annulation sans frais
Essentiel
Suivi trimestriel avec ajustements simplifiés
-
Revue trimestrielle
-
Rapport synthétique
-
Tarif fixe affiché
-
Sans engagement de durée
Premium
Accompagnement intensif et suivi prioritaire
-
Suivi prioritaire
-
Entretiens illimités
-
Rapports approfondis
-
Analyse de projets multiples
-
Annulation sans frais
Notre différence
Comparatif transparent avec la concurrence